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8英寸晶圓掀起新一輪漲價 LED驅(qū)動IC產(chǎn)能緊張

一般來說，手機(jī)用芯片采用的12英寸（300nm）晶圓，可以用到5G、汽車電子等領(lǐng)域，而LED顯示屏需要的驅(qū)動IC芯片則主要以8英寸（200nm）晶圓為材料，兩者有所區(qū)別，本不沖突，但是因為前者的利潤空間更大、使用的領(lǐng)域更廣泛，導(dǎo)致很多擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)而投產(chǎn)12英寸晶圓，所以8英寸晶圓供不應(yīng)求的問題依然無法解決。

現(xiàn)階段下，8英寸晶圓擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)有限，原因是8英寸晶圓新購設(shè)備成本高昂，利潤空間不大，所以他們大多通過租賃或購買二手機(jī)臺，在現(xiàn)有廠房空間內(nèi)小幅擴(kuò)產(chǎn)或提升生產(chǎn)效率。目前國產(chǎn)8英寸晶圓率約為10%，很大程度上依賴國外進(jìn)口。在疫情下，這種供需矛盾更加明顯。

供需不平衡，價格變化也是在所難免。目前晶圓漲價聲音不絕于耳，一方面產(chǎn)能緊張，市場需求卻在激增，另一方面晶圓代加工漲價。據(jù)臺灣經(jīng)濟(jì)日報，晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)嚴(yán)重供不應(yīng)求，又以 8 英寸最缺，業(yè)界瘋狂競標(biāo)產(chǎn)能，近期一批 0.13 微米 8 寸產(chǎn)能競標(biāo)得標(biāo)價，每片高達(dá) 1000 美元，不僅較已調(diào)漲后業(yè)界牌價高逾四成，更是近十年來新高價，凸顯 8 寸產(chǎn)能供不應(yīng)求盛況。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年8英寸的晶圓價格主要在第四季度有明顯漲幅，約上漲5~10%。

晶圓價格上漲，自然而然也就帶動了LED驅(qū)動IC產(chǎn)品價格的上揚(yáng)。自去年9月以來，明微電子、富滿電子、集創(chuàng)北方等IC廠商相繼上調(diào)產(chǎn)品價格，整個產(chǎn)業(yè)鏈開啟漲價潮?！膀?qū)動IC確實比較缺貨，而且還會持續(xù)一段時間，目前漲價幅度在10%-15%左右?！苯?，多家面板企業(yè)反映道。

上游原材料上漲，下游顯示應(yīng)用端并不能隨意漲價，這就產(chǎn)生矛盾。眼看新一輪原材料價格上漲，對于原本利潤空間就小的LED顯示屏行業(yè)來說，前景令人擔(dān)憂。不過，本刊記者在近期走訪企業(yè)時，絕大多數(shù)企業(yè)明言不會跟漲，主要依靠一些技術(shù)創(chuàng)新來化解成本危機(jī)，希冀利用今年大好市場行情，以規(guī)模換利潤。

LED驅(qū)動芯片供求緊張 短期化解無望

全球之所以缺芯特別嚴(yán)重，主要是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡，以美國為首的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家，為了達(dá)到完全控制高端半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的目的，人為設(shè)置許多障礙，造成全球芯片短缺，加之全球5G和智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，高端產(chǎn)能向其轉(zhuǎn)移，因而加劇了LED驅(qū)動IC等中低端晶圓產(chǎn)能供應(yīng)，導(dǎo)致整個LED上游原材料供應(yīng)緊張。

目前，業(yè)內(nèi)比較知名的LED驅(qū)動IC芯片企業(yè)有臺灣聚積、集創(chuàng)北方、蘇州日月成、德倍電子、明微電子、富滿、士蘭微、德普微、明揚(yáng)、德儀、點(diǎn)晶等。雖然，行業(yè)亟需擴(kuò)產(chǎn)，但目前來看，并沒有看到相關(guān)企業(yè)發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)的信息。主要原因是，國內(nèi)疫情控制以后，之前的市場需求激增，他們忙于應(yīng)對。有分析指出，今年短期內(nèi)芯片緊張的局面難以緩解，加之各大中型企業(yè)集中備貨，將更加劇供需矛盾。未來不排除驅(qū)動芯片進(jìn)一步提價。

除驅(qū)動芯片外，今年銅鋁等大綜原材料商品也開啟了瘋狂漲價模式，連帶行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵配件如連接線、載板、線路板等也相繼開啟了漲價模式。未來漲價是否會傳導(dǎo)到終端市場，還需觀察。但可預(yù)計，今年的原材料漲價，對于剛剛復(fù)蘇的LED顯示應(yīng)用市場，以及眾多LED顯示屏制造企業(yè)來說，將是一個嚴(yán)峻的考驗。

原材料漲價通道中的LED顯示屏產(chǎn)業(yè)喜憂參半

毫無疑問，正如業(yè)內(nèi)人士所說：“當(dāng)前我們最大的困擾，就是原材料上漲引發(fā)了連鎖反應(yīng)，以及滯后效應(yīng)正在一步步顯現(xiàn)，誰也不知道會持續(xù)到幾時?！?/span>在這一系列連鎖反應(yīng)中，最為突出的，則是終端市場的零售價上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原材料上漲的幅度，工廠需要面對上游供應(yīng)商供貨不及時和下游經(jīng)銷商不為漲價買單等，兩頭承壓。

有業(yè)內(nèi)人士直言，“現(xiàn)在市場上，除了少數(shù)頭部屏企，可以囤積大量的芯片、PCB等核心關(guān)鍵原材料，大部分工廠都不會囤太多的原材料。一是囤料需要占用大量資金，害怕存在跌價的風(fēng)險；二是囤料需要占用大量的倉庫和人力，中小企業(yè)壓根沒有廠房可以堆料”。

短期來看，由于當(dāng)前終端LED顯示屏廠商的價格漲幅慢，甚至于很多工廠根本不敢大幅度上漲提貨價，導(dǎo)致上游很多供應(yīng)商也賺不到錢，產(chǎn)能根本沒有完全釋放。不過，在LED顯示屏廠商普遍遭遇來自上游的諸多原材料“供不應(yīng)求”局面下，則是很多市場上的熱賣產(chǎn)品也遭遇“斷貨”。

一方面是原材料供應(yīng)不及時，很多廠商的生產(chǎn)計劃都無法按時完成，尤其是眾多的中小LED顯示屏廠商的生產(chǎn)計劃大受影響，這種情況在接下來一段時間內(nèi)還會不間斷出現(xiàn)，必然會導(dǎo)致一線市場上的出貨量受到影響。

可以說，今年以來的市場情況完全沒有預(yù)料到，那就是雖然一線市場的零售出貨還沒有啟動，全國大部分區(qū)域市場也很一般。但各地經(jīng)銷商的提貨熱情不減且，據(jù)悉部分經(jīng)銷商已經(jīng)出現(xiàn)了庫存高位警戒線，但他們并不擔(dān)心和害怕，市場普遍對于今年LED顯示屏的銷售情況，保持樂觀態(tài)度。

首先是2020年因疫情被壓制的市場需求正在逐漸復(fù)蘇；其次是國家大力推動內(nèi)需發(fā)展，加大對文旅、超高清視頻、5G新基建等產(chǎn)業(yè)的支持力度，給LED顯示屏產(chǎn)業(yè)帶來更多市場機(jī)遇；最后是產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新力的市場反推作用持續(xù)提升，進(jìn)而推動市場需求，特別是Micro/Mini LED等超高清顯示需求的持續(xù)釋放。

但是，最終結(jié)果是否會達(dá)到各個LED顯示屏廠商的預(yù)期，結(jié)合當(dāng)下復(fù)雜多變的貿(mào)易環(huán)境和原材料漲漲不休的情況，誰也無法給出確切回答，只有等待時間揭曉答案！

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